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De passage dans la forêt de Brocéliande, Arthur, désormais adulte et roi, l'annonça par pigeon à son vieil ami Merlin. Par retour de pigeon, Madame Mim l'invita à passer chez eux. L'enchanteur et la sorcière s'étaient réconciliés et demeuraient désormais ensemble, dans une modeste demeure dans les branches d'un vieux chêne, juste au-dessus d'une vieille chouette qui leur faisait passer des nuits blanches. Le passage d'Arthur était la promesse d'une petite partie fine, même si Madame Mim ne voulait pas laisser paraitre son appétit pour la chose. Oh ! Ce n'était plus la vieille et méchante sorcière des temps anciens: elle s'était bien amadouée. Cependant, un sortilège de rajeunissement expérimental lui avait laissé des séquelles qui l'empêchaient de se mouvoir facilement. C'est le vieux Merlin, amaigri et miné par un mal de dos qui devait l'aider.
Assis à côtés de la jeune sorcière, le vieux roi décida de prendre les choses en main, et plus particulièrement ses seins. Tout en grommelant, pour la forme, elle se laissa faire en prétextant qu'elle ne sentait rien. Vraiment ? Et ces tétons qui durcissaient quand on les pinçait, qu'on les suçotaient, qu'on les étiraient ? Après quelques claques qui leur donnèrent une jolie teinte rosâtre, elle dût admettre qu'effectivement, elle ressentait un petit frisson... La conversation pouvait suivre son cours. Merlin la débarrassa de son corsage et l'aida à s'agenouiller devant le roi, qui dégagea son sceptre. Toujours pince-sans-rire, Madame Mim le fit coulisser dans sa bouche. Ce mouvement mettait sa belle poitrine en mouvement et donna envie au roi d'y nicher son petit oiseau. Quant à lui, Merlin se délectait de spectacle qui lui était interdit pour cause de lumbago. D'un sortilège malais, il en capta l'image. Le roi connaissait lui aussi quelques tours de passe-passe. On essaie de passer par ici, on repasse par là. Un petit bonneteau et on met dans le mille.

Las. Un coucou annonça au roi qu'il avait un autre rendez-vous dans les environs. Merlin aurait bien voulu l'accompagner, mais son lumbago ne lui laissant aucun répit, il dût y renoncer. De brefs adieux et la promesse de se revoir sous peu.